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電氣設備行業:配額制落地劍指消納 打開行業平價成長空間
作者: 佚名 時間:2019-5-22文章來源:中國銀河證券訪問量:1797

事件:

5月15日,發改委、能源局發布《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》,標志著經過十余年研討、最近一年三次征求意見的可再生能源電力配額制終于落地。此次政策直指可再生能源電力消納問題,將成為平價后行業發展的重要保障。

簡評

政策落地時間超預期

業內對于配額制的研究始于十多年前,2013年該政策進入政府討論層面,2018年先后發布了3次征求意見稿,由于涉及方面眾多,一直未能推出。此次出臺正式稿之前并無吹風,此時落地超出市場預期。

政策主要內容符合預期

此次正式稿雖然表述方式有修改,但核心思想與第三次征求意見稿一致,在市場預期之內。核心內容有如下幾點:a)考核指標為可再生能源電力總量消納責任權重和非水電消納責任權重,消納指標按省確定;b)省能源局負責制定消納實施方案,電網負責方案組織實施,考核對象為配售電公司和有自備電廠的企業,電力交易機構負責核算和交易;c)替代完成方式:購買其他主體的超額消納量、自愿認購綠證;d)獎勵措施:超額完成消納量不計入能耗考核;處罰措施:列入不良信用記錄;e)考核目標方面,大部分省份均保持與第三版一致,僅有甘肅、新疆小幅下調2018年指標,山東、新疆小幅下調2020指標。

推薦邏輯

短期來看,政策將直接促進棄風棄光率改善,利好三北地區光伏和風電運營商;長期來看,政策打開行業平價后的成長空間,利好制造端龍頭企業。

推薦標的

光伏方面,推薦硅料龍頭、隆基股份、陽光電源、捷佳偉創、邁為股份;風電方面,推薦中材科技、金雷股份、東方電纜、節能風電。

風險提示1)配額制落實情況不及預期;2)后續配套政策出臺不及預期;3)消納改善情況不及預期。

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